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重磅!资管业百明朝平台亿大收购来了,应声暴涨50%!

(来源:网站编辑 2020-12-09 10:36)
文章正文

  重磅!资管业百亿大收购来了,明朝平台应声暴涨50%!

  中国基金报记者 李迪

  全球资管行业又现一起大型并购案。

  澳洲最大的投行,为扩展美洲的资管业务,宣布斥资超百亿收购一家上市资管公司,被收购公司股价立即大涨近50%。

   澳洲最大投行斥资超百亿

    收购美国一基金公司

  据彭博,本周四,澳洲最大投行麦格理集团宣布收购上市公司Waddell&Reed Financial Inc.,以扩大其美国资产管理业务的交易。

  此次收购价格为17亿美元,约合111亿人民币。

  据麦格理官网,麦格理为前50大全球性资产管理公司,截至今年三季度末,总管理规模达3,974亿美元,差一点便可跻身4000亿巨头的行列。

  其中,麦格理在美洲地区的管理资产规模约2770亿澳元(2050亿美元)。

  公开信息显示,被收购公司Waddell & Reed(WDR)是美国历史最悠久的共同基金和资产管理公司之一。公司成立于1937年,主要收入来源包括资产管理、投资顾问的佣金以及投资产品的销售,管理规模达680亿美元。

  麦格理收购完成后,公司管理规模将达到4654亿美元,又一4000亿资管巨头诞生。

  周四,麦格理发布声明称,此次收购将把Waddell & Reed规模680亿美元的资产管理业务纳入麦格理的美国投资管理部门,这将使其跻身前25大积极管理、长期、开放式共同基金管理公司之列,可与规模更大的竞争对手一较高下。

  值得注意的是,麦格理此次收购仅专注于Waddell & Reed的资管业务,在交易完成后,麦格理将作价约3亿美元把Waddell & Reed的财富管理业务出售给LPL Financial Holdings Inc.。

  被收购公司股价飙升近50%

  据彭博,麦格理对Waddell & Reed的估值为每股25美元现金,较后者周三在纽约市场的收盘价溢价约47%。

  在麦格理收购消息的刺激下,Waddell & Reed的股价也迅速飙升,盘前一度涨超47%,市值突破15亿美元。

    AUM微降7%,净利润降32%

    收购或能缓解麦格理目前难题

  11月6日,麦格理发布了截至2020年9月30日的半年度财报。

  报告显示,麦格理集团资产管理部门的AUM出现微降的状况。

  截至2020年9月30日,麦格理管理下的资产(AUM)为5563亿澳元,较2020年3月31日的5989亿澳元下降7%,主要原因是外汇影响和麦格理投资管理公司合同保险资产的减少。

  业绩方面,截至2020年9月30日的半年(1H21)中,归属于普通股东的税后净利润为9.85亿澳元,同比下降32%。

  麦格理集团董事总经理兼首席执行官Shemara Wikramanayake在财报中表示,“最近几个月,COVID-19全球卫生危机及其经济后果对人类的深远影响黯然失色。这些影响反映在我们的结果中,尤其是与COVID-19对客户和客户的持续影响有关的信贷和其他减值费用,以及延迟从我们的资产负债表和基金中变现资产。”

  此次被收购公司Waddell & Reed的三季度净利润也出现微降。

  据该公司10月30日发布的三季报,Waddell & Reed2020财年第三财季实现归母净利润3052.30万美元同比减少7.66%。但该公司2020财年第三财季营业收入为4.07亿美元,同比上涨50.41%。

  在收购完成后,麦格理的AUM规模将得到大幅提升,一定程度上可以缓解AUM规模下降对业绩带来的压力。此外,Waddell & Reed并表后,麦格理的利润也有望厚增。

  整体来看,收购基金公司能一定程度上缓解麦格理的难题,但疫情状况、经济复苏速度的影响也很重要。

  麦格理在最新财报中指出,影响公司短期前景的因素包括:COVID-19大流行的持续时间和严重程度、全球经济复苏的不确定速度、全球政府对经济的支持水平、交易完成率和期末审核、外汇的影响等

  对于未来业绩,麦格理在最新财报中表示目前无法为21财年提供有意义的收益指引。但麦格理CEO表示,“虽然短期内仍能感受到COVID-19流感大流行的经济影响,而麦格理仍有能力在中期内提供优异的表现。这是因为我们在主要市场拥有深厚的专业知识;在业务和地理多样性方面的优势以及使投资组合组合适应不断变化的市场条件的能力;确定成本节约举措和效率的持续计划;强大和保守的资产负债表;以及久经考验的风险管理框架和文化。”

  另类投资板块也有大手笔收购

  麦格理的资管业务主要由“麦格理基础设施及有形资产投资基金”及“麦格理投资管理”两家机构开展。

  其中,“麦格理基础设施及有形资产投资基金”是全球知名的另类投资机构,主要管理基础设施、房地产、农业和能源资产,客户主要是机构投资者。

  除了收购基金公司外,麦格理资管在另类投资板块近期也有大手笔收购动作。

  据彭博社11月11日报道,有消息人士称,澳大利亚麦格理银行(Macquarie)正就斥资逾10亿欧元收购意大利最大的独立天然气存储公司Ital Gas Storage进行独家谈判。

  据悉,Ital Gas Storage全面运营时拥有约10亿立方米储能,被意政府认为具有战略意义。意大利储气量约为180-190亿立方米,其中大部分由天然气运输集团Snam经营。

  目前该项收购依然具有一定不确定性,消息人士称,意政府将根据其黄金权力审查该交易。意大利正在制定一项法令,实施特别审查权,以保护战略资产(包括天然气存储)免于不受欢迎的外国企业收购。

  (编辑:代聪飞) 

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